抗疫随笔之二十三:如果中美石化行业贸易中断会有什么影响?(2)

接上篇:

抗疫随笔之二十二:我国石化行业全球供应链受到哪些影响?(1)


五、中美化工贸易现状的对比分析


(一)中美两国各自在全球化工贸易中的体量和主要领域


据2019年联合国相关组织的统计数据显示,2018年中国石油和化工贸易总额为7433亿美元,其中化工为3710.7亿美元;美国石油和化工贸易总额为7256亿美元,其中化工的总贸易额为3187.1亿美元。中国化工贸易总额首次超过美国位居世界第一。由于统计口径原因,我们还不能一一对应分析,这里只是粗略的进行分析:


1、贸易总额巨大

2018年,中国石油和化工行业贸易总额中,进口贸易额达到5123亿美元;出口贸易额达到2310.1亿美元;贸易逆差达到2683.1亿美元。


三个结论:原材料(原油和天然气)和基础化工产品是进口大头;出口额对比国内规上企业的主营业务收入占比(这不是一个标准的指标)约为10%以上,换句话我们的出口依存度为10%以上;我们石化行业是贸易逆差行业,以至于差额都高于我们的全部出口额。


2、贸易差值巨大

2018年,美国石油和化工行业贸易总额中,进口贸易额达到4047.1亿美元;出口贸易额达到3208.9亿美元,贸易逆差达到838.2亿美元。


三个结论:原材料(原油和天然气)和基础化工产品是进口大头;美国的原油加工和石油制品的出口高于进口;美国的石化行业是也是贸易逆差行业,但比中国的少很多。2018年中美两国石油和化工贸易对比表(见下图)


石化贸易.png


(二)中美之间化工贸易的主要体量和具体领域


1、中美之间化工贸易的主要体量


(1)按照中国海关的数据统计,2018年中国从美国进口的石油和化工产品总额为263.1亿美元,占2018年中国石油和化工总进口额的5.1%;出口到美国的石油和化工产品总额为282.7亿美元,占2018年中国石油和化工总出口额的12.2%。


(2)按照联合国海关的综合数据分析,2018年美国从中国进口的石油和化工产品总额为381.6亿美元,占2018年美国石油和化工总进口额的9.1%;出口到中国的石油和化工产品总额为208.7亿美元,占2018年美国石油和化工总出口额的6.4%。


(3)需要说明的是,双方对各自进出口的数值是对不上的,原因很多。


(4)中美之间的石油和化工产品的贸易是顺差的。


2、中美之间化工贸易的具体领域分析


(1)进口分析

天然原油和天然气开采类产品,是中国从美国进口的第一大产品,总进口量为144.5万吨,约占总进口量的53.90%,进口额为78.7亿美元,约占进口总额的29.92%。分居第二至第四位的分别是专用化学品、合成树脂、有机化学品,合计进口数量为43.8(万吨.千万个)占16.1%,但货值为122亿,占了 37.3%。说明美国这三大类产品的附加值是较高的。(见下表)


中国从美国进口的第一大产品.png


(2)出口分析

橡胶制品类产品,是中国出口美国的第一大产品,总出口量为17.6万吨,约占总出口量的18.1%,出口额为112.4亿美元,约占进口总额的43.3%,说明橡胶制品的附加值较高,具有较强的竞争优势。分居第二至第四位的分别是有机化学品、专用化学品和无机化学品,合计进口数量为42.6(万吨.千万个)占43.8%,但货值为109.1亿美元,占了 38.2%。说明我国出口这三大类产品的附加值是较低的。(见下表)


中国出口美国的第一大产品.png


(3)综合对比分析

总体上,我国在橡胶制品、有机化学品、炼化与化工专用设备、无机化学品、化学矿、农药、涂料油墨颜料等大类对美贸易是顺差,顺差总值为175.8亿美元;在其他化学制品、化肥、合成纤维单体、合成纤维聚合物、合成橡胶、原油加工和石油制品、专用化学品、合成树脂、天然原油和天然气开采等大类,对美贸易是逆差,逆差额为156.3亿美元。(见下表)


对美贸易是逆差.png


(三)如果中美化工贸易中断带来的影响?


1、从总量看,双方的影响都是很大的

按最新的数据显示,尽管在中国排名前十的贸易伙伴中,美国已由上一年的第二名下降到第四名,但如果不考虑石油和天然气,中国和美国在石油和化工领域的国际贸易都具有很大的互补性,具有各自所需的进出口产品。这与其他主要贸易大国的贸易有很大的区别:例如,与第一位的沙特、以及俄罗斯、伊拉克、安哥拉、新加坡等以能源贸易为主相比,韩国、美国、日本、马来西亚、巴西等国对我国的进出口贸易都是具有互补性的。(见下图)


我国进出口贸易.png


2、中国对美国那些产品依赖较大?

按自美国进口额与自全世界进口额的比值超过50%取值,大约有144个税则号的产品对美的依赖度大,总贸易额为26.3亿美元;依存度超过90%的商品有57个税号,进口额为1.68亿美元;货值超过1000万美元的商品共有31类,平均的依存度为71.3%。(见下表)以上商品多为专用化学品、有机化学品和无机化学品类。至于化肥、纯碱、对二酚、乙苯等国内均有生产。由于没有更细分的数据,具体哪些产品暂无法描述。


中国从美国进口依存度超过50%、货值1000万美元以上商品列表(中国海关)


中国从美国进口依存度.png

中国从美国进口依存度1.png

中国从美国进口依存度2.png


3、美国对中国那些产品依赖较大?

按自中国进口额与自全世界进口额的比值超过50%取值,大于有127个税则号的产品对中国的依赖度大,总贸易额为156.9亿美元;依存度超过90%的商品有25个税号,进口额为5.0亿美元;货值超过1000万美元的商品共有69类,平均的依存度为68.9%。以上商品多为橡胶制品、有机化学品和无机化学品类。(见下表)由于没有更细分的数据,具体哪些产品暂无法描述。


美国对中国.png

美国对中国1.png

美国对中国2.png

美国对中国3.png

美国对中国4.png


4、最极端的预测:


假如两国贸易战再次升级,总体有以下预测:


(1)如果不细分到具体产品(规格),美国对中国的依存度大于中国对美国的依存度。


(2)中美两国贸易量较大的商品中,多数都有可替代性,因此制约的影响力不大。


(3)双方依存度较高(90%以上)的产品,多数交易量不是很大,但总体看美国对中国制约的商品数多于中国对美国的商品数。个别商品能否完全替代,需要具体到规格层面进行专题研究。


如需了解《中国石油和化工大宗产品年度报告》详情及其他产品专题报告,请联系买化塑研究院,方法如下:

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