2019年中国建筑防水设计升级，老旧房屋提供庞大存量市场

作为建筑功能材料的组成部分，建筑防水材料经过施工，在建筑物表面形成防水层，以达到防水或增强抗渗透水的能力，产品质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。由于防水行业进入门槛低，市场集中度较低，产品同质化普遍。据中国建筑防水协会的统计，全国建筑防水材料生产和施工企业总数在2000家左右，而规模以上防水企业数量（年收入2000万以上）也从2014年的483家提升至2019年的653家，CAGR为6.22%。

2014-2019年中国规模以上防水企业数量走势图

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

造成规模以上防水企业单家营收及利润均出现下滑，2019年单家规模以上防水企业营收/利润分别约1.52/0.1亿元，近五年CAGR约为-3.3~-3.5%。

2014-2019年中国规模以上防水企业单家平均收入走势图

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

质量低劣产品的生产成本明显低于合格产品，仅约标准品7成，行业存在“劣币驱逐良币”的现象，追求短期利益化。 正规SBS改性沥青防水卷材与非正规两种材料成本相差较大，后者仅为前者7成左右成本，两种材料在性能常规检测时虽能通过检测，但却会影响到基本防水功能。

非标品材料成本仅约标准品7成

非正规防水卷材老化性能远不及正规性能，回弹性较低，很难适应基层的裂缝伸缩性，如果大量使用会导致房屋在质保期内频繁发生渗漏问题，这也是国内每年用于屋面维修费用较高的重要原因之一。

非标品防水产品性能较差

此前建筑防水材料标准多且不统一，除建材行业制定建筑防水材料标准外，交通、化工和纺织等行业也制定了一些建筑防水材料标准。不同行业制定的标准指标侧重不同，造成标准的混乱，标准之间衔接不上，在一定程度上阻碍了新型建筑防水材料的健康发展。

直至2013年，政府才设立防水卷材行业准入条件。行业长期存在生产和使用非标产品、无许可证产品的现象，规范程度较低，影响了防水行业健康发展。
2015年供给侧改革提出后，政府和行业协会开始严厉打击假冒伪劣和非标生产，推动行业大气污染物排放标准的制定，通过节能、环保等手段淘汰落后产能；近几年环保标准的提高尤其明显，在2018-2019年市场监管总局、城乡建设部、国家认监委发布了《2019年产品质量国家监督抽查计划》、《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》对防水建材行业进一步进行规范，进一步明确了行业的准入门槛，在标准化体系的构建上也逐步与发达国家对标。

2014-2019年政策促进防水行业规范化

建筑防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类。 防水卷材适用于连续的大平面区域，常见于建筑屋顶、地下室、高铁、高速、隧道、桥梁等大型工程。 而防水涂料则适用于任意形状以及薄涂层的区域，常见于小型民用建筑及厨房、卫生间、阳台等家装施工，因此总体来说防水卷材的施工强度更大、造价更高。

防水卷材和防水涂料的主要区别

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

根据中国建筑防水协会的统计，2019年全国沥青类防水卷材产量达18.5亿平方米，同比增长22.6%，2013-2019年国内沥青类防水卷材产量复合增长率16.37%，规模以上防水企业（营业收入大于2000万）收入规模达990亿元，同比增长12.2%。

2014-2019年全国规模以上沥青类防水卷材产量

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

2015年，全国建筑防水涂料产量3.84亿平方米，根据建筑防水行业十三五规划年均增长率不低于6%的目标，防水材料产量规划23亿平方米，推测2019年国内建筑防水涂料产量约为4.44亿平方米，2013-2019年国内建筑防水涂料产量复合增长率5.08%。

2013-2019年中国建筑防水涂料产量走势图

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

目前防水行业的质保期一般为5年，这一标准主要遵循的是2000年发布的《建设工程质量管理条例的规定》。2019年2月住建部发布《城乡给水工程项目规范》，其中《建筑和市政工程防水通用规范–征求意见稿》标志着现行防水质保期5年的规定大概率成为过去式，要做到“建筑不倒，地下不漏”，明确了新的防水设计工作年限：屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限不应低于25/25/30年。根据现在国内建筑市场情况来看，国内第一批商品房建成于1980年代，2003年后房地产市场才开始快速发展，因此当前老旧房屋的存量市场巨大。

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