在国内疫情还没有完全击退时,中央对“新基建”的重视级别进一步提升,在3月4日的中央政治局常务委员会议上,再次强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。加速布局新型基础设施建设,成为中国实现多种战略目标的关键之举”。4月20日,国家发改委首次明确新型基础设施的范围:一是信息基础设施。二是融合基础设施。三是创新基础设施。可以说大的道理“大家”都说了,笔者是往小了看,化工行业有哪些能与新基建沾边?
对照8大应用领域:5G基站建设、特高压、城际铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。这个问题不外3个选项:
一是化工是不是新基建里的一个具体领域?
二是化工能为新基建提供啥材料(产品)?
三是新基建中,那些领域可以为(被)我们化工应用?
第一个选项可能小学生就给出了判断。
第二个选项,就是我们化工能给这场饕餮盛宴提供哪些干货、食材?
化工行业确实能为新基建提供很多新的产品和材料。也就是网上很热的新基建将带火哪些化工新材料之类的话题。
这是直接的利好,可分二个层次分析:
(1)新型基础设施建设只能给特定化工材料带来机遇,让现有生产这些的化工新材料企业直接受益。这个在股市上可以直接看到。
梳理5G基站、特高压、城际铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩这四大耗材领域,其产品的生产过程可能大量应用的关键化工新材料有:聚四氟乙烯(PTFE),工业化液晶聚合物(LCP)、改性聚酰亚胺(MPI)和聚酰亚胺(PI),特种气体六氟化硫等。
以5G为例,所需的电子元器件中,印刷电路板的需求量巨大,其中包括PTFE在内的特殊级电子化学品消费量会持续高速增长。这是因为传统的印刷电路板满足不了5G高速、高频的需求,必须使用更高级别的PTFE、环氧树脂、双马来酰亚胺三嗪树脂、热固性氰酸脂树脂、热固性聚苯醚树脂(PPE)和聚酰亚胺树脂(PI)等产品。网上曾有预计,用于5G基站的PTFE材料市场规模约将达到20-30亿元。
(2)无论是这些新材料现有的生产企业,还是其他准备进入的企业,都有会借此推动自身的转型升级,从而推动化工新材料领域的加速发展。
个人认为,这才是对化工行业的真正利好。新基建是一个巨大的市场,据网上的报道,已有13个省市区发布了2020年重点项目投资计划,其中8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元。目前还没有看到一个能说出这个市场到底有多大盘子的报道,也没有人能准确预测化工原材料在这里能占多大的份额。但可以预测的是对于化工而言,未来十年内此类需求应该是千亿级别的。不但会让现有企业专注,也会吸引其他企业的进入。还有一个相信的理由,本次刺激计划有别于2008年应对全球金融危机的短时间一次性投入4万亿,不会是一次性的过度刺激,而会有一个中期投资规划,有节奏分批有序推进。这就给很多想进入化工新材料领域的企业,看到了突围的方向,看到了希望。
第三个选项,新基建中那些领域可以被我们化工应用?换句话说,这场饕餮盛宴我们化工人能分一杯羹吗?
答案是新型基础设施的建设,将有利于化工行业进行数字化转型,加快化工行业的智能制造进程。
个人认为,这是间接的利好。大数据中心、人工智能、工业互联网的发展,将给化工生产企业带来新的发展模式。可分三个层次分析:
(1)肤浅的认识:5G场景应用有可能颠覆工厂传统的数据传输和控制系统。
例如,为了提高数据传输的稳定性,不得不在装置和控制中心建立数据总线,未来的5G应用有可能会改变这个生态。再例如,在于企业接触过程中,经常听到地方政府要求企业上云推不动的问题:化工企业抵触的最大理由是,我的数据传递都是秒级、毫秒级的,如果把一些控制数据给你传输过去,一旦断了,我的装置就会失控。虽然不专业,但是数据传输的稳定连续性制约是不争的事实。
(2)大数据的创值模式将是化工企业新的创值所在。
一个小团队,对一个个控制回路利用过去的工艺参数进行不间断的优化,就有可能带来数以万计效益,这在化工场景处处可见。目前全球化工行业的大数据创值模式处于探索阶段,在智能制造方面仍处于积极构建理论框架阶段。我们现在缺少的是领导的理念、分析数据的人,还有数据分析的平台。平台建设是依靠大数据收集、数据分析中心、智能化学习判断、反馈信息等组成。一旦公共大数据平台得以发展,将对国内化工企业,特别是中小型化工企业带来福音。
(3)人工智能和工业互联网给企业信息化插上腾飞的翅膀。
随着大数据中心的建设、人工智能和工业互联网的发展,数据分析技术的不断更新,可解决化工企业生产数据繁杂、相关性差难以分析的问题,提高化工工作效率和安全性。
以上三个层次的分析,将会在其他随笔文章中专门分析。
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