最近一段时间，中国的化学工业吸足了全世界的眼球：响水某化工厂爆炸、泰兴某化工企业出事、颜料、中间体和染料价格暴涨等等等等，让我们的大小官员处于高度紧张的状态，因为没有人真的知道下一个爆炸什么时候发生，是哪家工厂出事？
如果你讲要将化工企业从你所在的地方抹掉，很多地方的市长或书记甚至省级领导也都不会同意，因为大大小小的化工企业已经成为了很多地方经济不可缺的一部分；如果你把所有的化工厂都搬迁或者关门，我们的经济大省如山东省、江苏省、浙江省甚至广东省立马陷入严重的经济困境，用崩溃这个词来形容都不过分。实际上没有了化工，几乎所有的行业都寸步难行、甚至可以说不复存在。例如我们最大的纺织行业，规模高达7000亿美金/年，如果没有用化工原料制成的化学纤维，我相信靠区区百万吨级的棉花可能大家连衣服都买不到；没有了化工，路上所有的汽车都不见了，因为你没有轮胎；有人说我们还有高铁和飞机，放心，没有了化工材料制成的密封和减震件，你所谓的轨道交通包括高铁和飞机可能就不复存在。中国化学工业的体量在全世界应该处于前两位了，很多的品种绝对是世界级（最大的那种），随着国家对安全和环保监督越来越重视，随着这个领域畸形的发展越来越明显，供给侧改革就被提上了议事日程。
什么是供给侧改革呢？
我的理解是“坚决淘汰落后产能，加强我们某些短板领域的建设，打造一群而不是几个世界级具备非常强可持续竞争力的企业、产业链和产品”。
纵观这几年，个人觉得我们有很多问题要引起足够的重视，否则三五年后中国化工行业除了大宗基础化工品的价格惨烈竞争外，可能会真的一无是处。哪些地方需要引起我们重视呢？
1、我们要控制基础化工品的投资
过去的三年，中国化工企业突然悟出了一个道理，与其低价出口抢市场份额，还不如借助以往靠低价赢来的市场垄断地位毫不留情地从市场收取暴利！你看看2007年的TDI，从12000元/吨的价格直接拉到5万元/吨只用不到半年，成就了沧州大化和甘肃银光这类国企，同时也让仅有的几个伙伴巴斯夫、科思创等在中国获得了可观的收益。你再看看聚碳酸酯、汽车工业和家电行业迅猛的发展和强劲的需求导致PC三年前进口依存度超过75%，即使是去年的今天，市场的售价曾高达33000元/吨；还有乙二醇，即使是两年前，我们还有超过半数的乙二醇依赖于进口，市场价格超过8000元/吨非常正常；当然，曾经被大家热烈关注过的PX三年前进口依存度也超过60%，这些生产企业曾经令人非常舒服的盈利状况肯定吸引了更多的投资者！本来市场规模就只有60万吨左右的TDI面对80万度产能和仅有的几个玩家，市场价格相当一段时间站在高位，某国企也看中了这一块，夹着30万吨新增产能杀了进来，市场价格在今年初直接被砸到12000元/吨，现在也只不过到了14000元/吨。聚碳酸酯更有意思，两年前我还在全国会议上报告某某在上10万吨，当时10万吨的规模都算是不错了，我现在告诉你吧，山东某国企9万吨现有产能，正在建设两条15万吨的生产线，今年投产，同时准备再增加100万吨的产能！整个中国市场的规模也就是250万吨/年左右，随着我国汽车市场趋于饱和，我个人不认为下游需求增长的速度可以匹配这些大佬们扩产的速度，仅这家企业三年后搞到150万吨/年产能，世界第一不说，好像打算通吃中国市场，关键是你吃得了么？卖不出去唯一的法宝就是降价，今天的PC相对于它的原料成本而言，市场价格可以用“惨不忍睹”这几个字来形容，有人已经爆出了13800元/吨的价格。工程塑料双雄之一的尼龙也不例外，这家企业很快要干到60万吨/年的产能，很快要干翻行业老大河南神马！5年前，丙酮市场价格基本上在10000元/吨附近，现在呢？已经连续两周在2970元/吨附近徘徊了，连三分之一的价格都不到。两年前的今天，你花9000元/吨还买不到纯苯，今天呢？4300元/吨附近在挣扎着；还有丁二烯，两年前的2017年2月份，你看到的26000元/吨，今天呢？也就8000元/吨附近。我们的基础化工原料乙烯、丙烯更过分，从今年开始，每年各自新增产能都会超过500万吨！中国不少化工企业不光是计划将自己所生产的产品品种产能扩大，扩到让全世界目瞪口呆的地步，还将它的黑手伸向了下游，抢昔日客户的生意。有大的化工国企凭着自己财大气粗，同时在几个产业链开火，并且火力还猛的不得了。纵观全球，在过去的20年，世界级的化工企业都在忙着拆分和剥离，将自己不具竞争优势的产业进行剥离，将互相之间关联度很低的产业进行拆分，例如拜耳就成功地分出了拜耳、科思创和朗盛，还有陶氏化学，在合并了杜邦化学后又一分为三，为了将自己的主业涂料做大做强，过去的15年，阿克苏诺贝尔坚决地卖掉了医药事业部，卖掉了非常赚钱的化学品事业部，同时花巨资买入了以涂料见长的英国ICI集团。
我第一个担心就是我们不少大的化工企业在盲目地扩张，正走向大而不强的不归路。尤其是某些国企，你想用你迅猛扩张的产能将对手击垮，可能吗？大家共享一个爹一个妈，谁都不会服谁的。
2、创新这条路基本上越走越艰难
由于过于庞大，你不要指望能引起市场变革的新产品是由大公司开发的，30年前中石化已经存在了，很多你认识的企业都已经存在，可腾讯呢？百度呢？阿里巴巴呢？他们都是从小做起的。以前如果你有技术投资个几百万你就可以建厂，现在可能么？尤其是发达的沿海地区，涉及到投资，如果加上化工两个字，低于一两千万的投资你要建厂连门都没有。什么叫创业？当然是从小做起，没有新生的企业，中国化工行业的创新状态真令人担忧，即使你认为再靠谱的新技术不可能一上来就是3亿的投资吧。
3、安全和环保
除了万华化学，鲁西化工及中石化这样的大国企，中国还有大量的中小型民营企业，他们每天都在政府的职能部门监管下运营着，你不能说他的安全环保不达标。可如果你到很多的企业去问企业的员工他们的安全隐患在哪里、有多少，应该怎样去应对，十有八九答不出来，这才令人恐惧，员工不懂安全和环保才是最大的隐患。由于中小企业人员员工流动性大，严重缺员，不得不大量聘用临时工，你认为这些临时工受过安全环保培训么？这也是重大的安全隐患之一。如果以安全和环保为理由我们完全可以关掉中国超过半数的化工企业，这就引出了下一个问题。
4、中国化工品市场正开始走向严重的两级分化
第一个分化就是基础大宗原材料由于严重的产能过剩，产品严重同质化，将不得不面对惨烈的价格竞争，这类品种有丙烯，乙烯，丁二烯，纯苯，乙二醇，聚丙烯，聚乙烯，PC，尼龙，尼龙6….；第二个分化就是专业化学品和中间体产能会变得越来越不足导致价格逐年暴涨。
这么多年下来正在生产专业化学品和中间体的企业绝大部分是民企，生产过程危险，下游客户零散又没有量，导致大国企、大外企越来越不愿意生产，而多数生产这些产品的民企又是中小企业，让他们环保达标真的很难，你把它关掉市场的供应立马少了一大块，市场价格怎会不涨，你看看现在的颜料染料行业就是一个很好的证明。
靠体量堆起来的基础化学品可替代性强，不具备核心竞争力，因为成本更低的美国、中东地区成本上更具优势；同行日韩企业技术上优势不是一般明显。我们的核心竞争力来自这些专业化学品、精细化学品和中间体的生产！几十年下来，好多品种“只有我们在生产”。在加强安全环保督察的同时怎样保住这些专业化学品、精细化学品和中间体的生产给官员们和市场出了个不小的难题。
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