中国涂料工业协会钛白粉分会副秘书长付一江
近些年以来，我国钛白粉行业基本完成了淘汰落后产能任务，从2013年统计的产能500万吨/年减低到2016年统计的有效产能不足350万吨。钛白粉生产能耗已到达国家标准或国际先进水平，固废排放总量不断下降。
2017年6月27日召开的“首届中国钛白粉行业节能绿色制造论坛”上，专家及与会者针对钛白粉行业废水治理的趋势；硫酸法红石膏的综合利用技术及处理途径；推介新的设备制造技术及硫酸法钛白粉生产工艺及设备升级的探讨，促使我国钛白粉生产真正成为绿色制造业，绿色发展已成行业共识。
经过近60年发展，我国钛白粉行业在从粗放式生产管理向清洁生产和精细化管理的转变中摸索总结出了多种宝贵经验。自2015年市场跌入谷底后，随着大环境的变化，我国钛白粉行业2016年率先走出了化工行业的“低谷”，2016年全行业基本实现了扭亏为盈。
2017年国民经济稳中向好态势持续发展，我国钛产业科技创新成果显着、转型升级步伐加快、两化融合逐步深化。具有自主知识产权的废酸水处理装置、系列节能减排装置的应用；近红外反射二氧化钛产品等产业化工艺技术达到国际领先水平，龙佰集团自主研发的“油墨专用钛白粉”、由江苏泛华自主研发的钛酸锂电池专用钛白粉产品等新产品相继问世，可见光催化纳米二氧化钛、新能源材料和环保处理方面的新材料研发取得了阶段性的成果，为我国钛产业迈向中高端提供了重要支撑。
2017年恰逢我国钛白粉行业60周年，大型纪录片《中国钛精彩》真实地记录了我国钛白粉行业发展的历程，昭示了“二氧化钛”不等于“钛白粉”的物质属性，将对二氧化钛材料功能诠释及利用起到关键作用；《中国钛精彩》对我国钛白粉行业发展的现状真实记载，提出了“适时摘掉双高的时候了”是对我国硫酸法生产钛白粉技术设备、产品进步的肯定。
钛白粉行业以供给侧结构性改革为方针，加大了节能减排、环保、新产品开发的投入力度，并已初见成效。2017年，在环保、《钛白粉单位产品能耗限额》等政策要求的倒逼下，业内企业采取各种方式实现节能减排，不但降低了消耗和排放，降低了生产成本提升了产品质量，企业竞争力不断增强，以硫酸法钛白粉为例市场价格从2016年底的14000元/吨左右到2017年底17000元/吨左右，实现了全行业“合理价值年”的目标。
2017年环保部启动了《钛白粉工业废水治理工程技术规范》编制及《硫酸法钛石膏标准》制定工作，随着各项政策、标准的落地，全行业在“十三五”期间将深入推进“三去一降一补”，大力淘汰落后装置和工艺，努力构建上下游配套的绿色产业链和产业基地，形成新的集聚效应和规模优势。在行业绿色发展走向深化的2018年，破解硫酸法钛白粉生产面临的高能耗、高污染“双高”难题将进入最后攻坚阶段。
时间一进入2018年，全球钛白粉市场显得十分活跃，特诺、科慕、石原等国外钛白粉巨头正式开始执行上调后的钛白粉产品销售价格，国际各大钛白粉巨头调高钛白粉价格，促使国内钛白粉行业在2017年市场行情上行的基础上，跟随者国际步伐元月底开始涨价。
从图中可以看出，2018年硫酸法金红石型钛白粉从元月初15500元/吨到2月份的最高的18000元/吨，市场迎来一大波宣涨调价函，抢在春节前国内钛白粉部分调涨的企业普遍库存偏低。2018年上半年市场波动的原因大致有以下几个方面：
一、国际产量减少 出口增加
近年以来，由于国际市场受基本供应限制影响，国际钛白粉行业整合加剧，2016年杜邦将钛白粉板块分离，2017年亨斯曼关停了法国 Calias 的 10 万吨/年的硫酸法钛白粉生产线，8 月亨斯曼暂停了美国汉密尔顿钛白粉工厂和西澳大利亚 Kwinana 的 Tiwest 颜料厂的部分生产线，总计退出产能 16 万吨。
我国出口量自2013年以后，成为净出口国，2017 年出口83万多吨，较2016 年增加11.3 万吨，2017 年12 月钛白粉单月出口量8.8 万吨，创历史新高，国际需求强劲势头不减。2018年1-4月份，累计出口钛白粉32.69万吨，较去年同比增长33.37%。2018年前四个月钛白进口价格均高于去年价格，目前国际钛白粉市场需求良好，国内钛白出口数量不断创新高。
二、原材料价格攀升及环保投入 成本增高
钛白粉的生产原料主要是钛精矿，从钛白粉价格与原材料钛精矿价格变化也可以发现，钛白粉价格变动与钛精矿价格保持一致，且弹性更大。钛精矿价格应对下游需求变化更快，可以作为钛白粉价格先行指标反应未来趋势。由于国内钛精矿的主要生产地区四川受环保核查影响，产量大幅降低，同时国外钛精矿出口政策的变化导致钛精矿价格出现了上行趋势。另外，进入2018年硫磺、天然气等主要原材料、能源价格快速上涨、物流费用及环保税的征收提高导致了钛白粉的生产成本大幅增加，进而使得钛白粉价格出现上涨。
随着2018年环保政策进一步严抓污水排放，落后的重污染小产能将进一步减产关停，保证了钛白粉的价格维持了高位强势的状态。扩大的价差增加了钛白粉企业的盈利水平。
三、国内钛白粉产品质量的不断提高 差异化逐步显现
提高产品质量走差异化是钛白粉行业的共识，是突破当前行业困境的良策。近几年来，市场同质化、恶性竞争的局面正在逐步改善，如，龙蟒佰利与亨斯迈签订TR52钛白粉出售协议，收购亨斯迈TR52钛白粉业务，龙蟒佰利得以运营全球油墨钛白粉业务，产品高端化加速，为后续成为全球钛白粉产能靠前企业打下了坚实基础；由江苏泛华研究开发山东东佳生产的近红外反射二氧化钛、云南东昊生产的塑料专用钛白粉等，在打破产品同质化走向高端迈出了可喜的一步。差异化特色产品的市场走俏，价格与普通产品价格差明显。
四、减产库存低市场刚需时有发生“供不应求”
2018年环保政策不断趋向严格，部分区域钛白粉生产企业停产或减产，造成国内钛白粉库存吃紧的状况。部分厂家的钛白粉满足不了市场需求，因而造成市场价格的上涨。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。国际下游建筑重涂市场将迎来景气周期的爆发期，将长期支撑钛白粉价格处于高位。钛白粉企业补库存行情也将稳固钛白粉需求。
我国钛白粉行业2017年以前开工率稳定，维持在70%左右，2018年上半年补库存及在更加严厉的环保“限产”的环境下，全行业开工率也基本维持在70%左右，库存仍然偏低，促使市场进一步支撑了钛白粉价格，再有整个行业抛弃了低价竞争的观念，逐步形成了按照自身条件和市场需求，量身裁衣寻找最合适自己的“用户”。
从上图中看出，5-6月份市场价格回落，回落的主要原因是市场淡季，另外涂料行业在严厉的环保督查中，停产关门的小企业数量较多，直接影响了钛白粉市场价格，有部分钛白粉企业下调了价格，但主流价格坚挺维稳，在6月底的最后一周，多家企业逆市涨价，虽然国内市场需求疲软，在库存偏低的情况下部分区域、部分牌号的钛白粉时有紧缺。
但是，我们应该清楚地看到国际形势的变幻莫测，中美贸易战自8月2日，美国拟将对从中国进口的约2000亿美元商品加征税率由10%提高至25%以来，8月3日中国决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品加征25%、20%、10%、5%不等的关税；8月23日美国在301调查项下对自中国进口的160亿美元产品加征25%关税，其中，涂料、二氧化钛、颜料、树脂等多个品类的化工商品被纳入加征关税范围。中美贸易紧张局势愈演愈烈的局面对双方正常贸易已经造成了不可挽回的巨大损失。
我国钛白粉市场在贸易战中或多或少深受其害。据有关人士分析，近年以来，我国出口美国的二氧化钛（在此以钛白粉为例）并不多，进口与出口（钛白粉）相比就关税而言，国内钛白粉行业受害的程度并不大，但我们不可以掉以轻心，中美贸易战绝不是简单地“贸易”战，香港中文大学经济学教授刘遵义的文章《美中贸易战的背后是两国力量竞争与贸易保护主义浪潮高涨》称，中美贸易战其实跟贸易无关，而是两大动态事件对中美关系同时发作的结果。第一个事件与中美角逐世界经济和技术统治地位有关。第二个与民粹主义、孤立主义和保护主义在全球特别是在美国抬头有关。
要清醒地认识到我国钛白粉生产在“同质化”的痛苦中苦苦挣扎的悲催，2015年全行业在低价恶性竞争中，跌入谷底。痛定思痛，低价竞争的同质化产品必然会被淘汰，必须以提高产品质量、清洁生产为己任，主动谋划转型升级，加快培育新动能，巩固和发展既有优势，百尺竿头更进一步。
对业内企业来说，2018年要信守承诺、担当责任，积极引进先进节能减排技术，进一步加大创新和环保投入，践行绿色发展理念，在“特”字上做准产业定位、“聚”字上做大产业规模、“绿”字上铆足产业后劲，开发高端、水性金红石钛白粉，开发二氧化钛新材料，进一步拓宽下游应用新领域，彻底打破产品同质化、绿色发展不足的行业瓶颈。
2018年我国钛白粉产业的“新常态”特征将更加明显，消费平台期的“拐点”已经来临，即“淘汰落后产品”，优异化的产品将是消费平台的“拐点”。大家要进一步增强适应新常态、引领新常态的信心。牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，努力按照“优化存量、引导增量、主动减量，化解结构性过剩产能”的总体要求，用心抢抓“一带一路”、中国制造等的发展机遇。
“十三五”期间，我国钛白粉行业2016年开端进入上行，市场的上行期必然会波动震荡，只要全行业剔除一些不合理的因素，合理价值的体现是对整个产业链的发展有着积极的作用。
2016-2022年正是我国钛白粉行业面临挑战、摘掉“双高”的关键时期，牢牢把握供给侧改革的大方向“三去一降一补”扎扎实实落地，走清洁生产发展、实现产能集约大型化是钛白粉行业的必由之路。
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