上海申得欧有限公司 林宣益
2015年，我国国民经济发展继续放缓，GDP增速降至6.9%，创25年以来新低,房地产投资增速更是下降至1.0%，接近零点。房地产投资驱动建筑涂料增长动力失速严重，但旧房翻新驱动有所增长。建筑涂料行业转型在艰难中进行。
一．2015年建筑涂料发展背景
房地产投资一直是我国建筑涂料市场的晴雨表，其次是全国房屋竣工建筑面积、M2和GDP等因素。2006-2015年M2、GDP、房地产投资如表1所示。
表1 2006-2015年M2、GDP、房地产投资
年份 | M2/亿元 | M2增速/% | GDP/亿元 | GDP增速/% | 房地产投资/亿元 | 房地产投资名义增速/% |
2006 | 345578 | 16.7 | 219438 | 12.7 | 19382 | 23.0 |
2007 | 403401 | 16.7 | 270232 | 14.2 | 25280 | 30.4 |
2008 | 475167 | 17.8 | 319516 | 9.7 | 30580 | 21.0 |
2009 | 610225 | 28.4 | 349081 | 9.4 | 36232 | 18.5 |
2010 | 725774 | 18.9 | 413030 | 10.6 | 48267 | 33.2 |
2011 | 851591 | 17.3 | 489301 | 9.5 | 61740 | 27.9 |
2012 | 974149 | 14.4 | 540367 | 7.9 | 71804 | 16.3 |
2013 | 1106509 | 13.6 | 595244 | 7.8 | 86013 | 19.8 |
2014 | 1228375 | 12.2 | 643974 | 7.3 | 95036 | 10.5 |
2015 | 1392278 | 13.3 | 685506 | 6.9 | 95979 | 1.0 |
注：M0－流通中货币；M1－货币，等于M0+企事业机关团体部队存款+农村存款+信用卡类存款等；M2－货币和准货币，亦称广义货币，等于M1+居民储蓄存款+企业定期存款+外币存款+信托类存款+证券公司客户保证金等。广义货币M2最具代表性。 | ||||||
由表1可以看出，GDP和房地产投资增速都回落，GDP增速降为6.9%，GDP名义增速降至6.3%， GDP平减指数陷入通缩。另外，房地产投资增速更直线回落，如图1所示。2015年，全国房地产开发投资95979亿元，比上年名义增长1.0%，扣除价格因素实际增长2.8%，增速比1-11月份回落0.3个百分点。M2增速13.3%，高于年初计划值12%。房地产投资增速直线回落表明建筑涂料市场形势严峻。
图1
我国2004-2014年房屋竣工建筑面积如表2所示。由表可以看出，近几年，年竣工建筑面积40亿平方米左右，这是一个巨大的数据。但二种统计口径差距很大。这些建筑绝大部分是选用建筑涂料装饰的，所以建筑涂料市场的基本面还是可以的。
表2 我国2003-2014年竣工建筑面积
年 份 | 固定资产中竣工房屋建筑面积/万平方米 | 增长/% | 建筑业竣工建筑面积/万平方米 | 增长/% | 建筑业竣工面积占固定资产竣工面积比/% |
2004 | 207019.1 | 2.2 | 147364.0 | 20.0 | 71.2 |
2005 | 227588.7 | 9.9 | 159406.2 | 8.2 | 70.0 |
2006 | 212542.2 | -6.6 | 179673.0 | 12.7 | 84.5 |
2007 | 238425.3 | 12.2 | 203992.7 | 13.5 | 85.6 |
2008 | 260307.0 | 9.2 | 223592.0 | 9.6 | 85.9 |
2009 | 302116.5 | 16.1 | 245401.6 | 9.8 | 81.2 |
2010 | 278564.5 | -7.8 | 277450.2 | 13.1 | 99.6 |
2011 | 329073.3 | 18.1 | 316429.3 | 14.0 | 96.2 |
2012 | 335503.6 | 2.0 | 358736.2 | 13.4 | 106.9 |
2013 | 346117.1 | 3.2 | 401520.9 | 11.9 | 112.5 |
2014 | 355068.4 | 2.6 | 423122.7 | 5.4 | 119.2 |
据国家统计局，固定资产投资中竣工房屋建筑面积是指城镇各种等级注册类型的企业、事业、行政单位及个体户进行的500万元及500万元以上的建设项目和房地产开发而竣工房屋建筑面积。建筑业竣工面积是指具有建筑业资质的企业竣工的房屋面积。这是二个不同的条件口径。 | |||||
二．2015年建筑涂料现状
2015年，与全国制造业一样，建筑涂料行业仍在新常态的下降通道中。与其他制造业相比，建筑涂料行业总体而言还是不错的，一是2015年全国竣工房屋面积虽然还没有发布，估计会有所下降，但基数还是比较大的，基本面还在；二是产品转型升级，水性多彩涂料、反射隔热涂料和环境友好涂料等优质涂料的推广应用；三是真石漆和质感涂料等厚质涂料涂刷面积比继续提升，带来用量增加；四是建筑涂料新动力---旧房翻新开发；五是原材料价格仍处于低位。
1.发展新常态
建筑涂料发展速度进一步放缓，产量增速从2000-2013年的平均18%左右，2014年降为8%，2015年又进一步降为4.2%。失速快于预期。
从统计局有统计数据的1981年以来，至2014年的34年，我国共建房屋636亿平方米。据中国建筑科学研究院估测，十二五期间，我国每年拆除的建筑面积约为4.6亿平方米。假定从2006年至2014年平均每年拆除4.6亿平方米，1981年至2005年平均每年拆除2.3亿平方米，则34年估计共拆除约100亿平方米。至2014年，既有建筑就有536亿平方米，还不包括1981年前建的房子。旧房重涂翻新市场潜力巨大，并已成为推动建筑涂料发展的强劲动力。
建筑涂料增长动力从单由房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动转变。房地产投资驱动力虽仍为主导，但逐步减弱，旧房翻新驱动将逐步增强，通过较长一段时期，逐步将过渡至主要以旧房翻新驱动。
环境污染仍然严重，建筑涂料企业环境压力不断增长，环境友好要求逐步提高。
2.产量和销售收入
2015年建筑涂料产量估计为538万吨，比2014年增加4.2%。2015年建筑涂料销售收入估计为1142亿元，比2014年增加约7%。据报道， 2015年立邦全年增长10%。
在严峻的形势下，竞争白热化，产品又基本趋同，于是降价就成为竞争的重要手段。销售价格普遍下降，销售收入增速高于产量增速，主要是结构调整的结果，水性多彩涂料和功能性涂料等高品质涂料销售量增加。因为建筑涂料现在没有国家统计局的数据，这些数据是在2011年国家统计局统计数据基础上推算的，当时统计范围是年主营销售收入2000万元及以上企业。所以这些数据未包括年主营销售收入2000万元以下企业。
2005-2015年全国建筑涂料和涂料产量以及占比如表3。
表3 全国建筑涂料和涂料产量以及占比
年 | 涂料产量/万吨 | 涂料增长率/% | 建筑涂料产量/万吨 | 建筑涂料增长率/ % | 建筑涂料所占比例/% |
2005 | 404 | 35.6 | 130.1 | 14.7 | 32.2 |
2006 | 529 | 30.9 | 155.4 | 19.4 | 29.4 |
2007 | 597 | 12.9 | 179.6 | 15.6 | 30.1 |
2008 | 638 | 6.9 | 194.1 | 8.1 | 30.4 |
2009 | 755 | 18.3 | 261.7 | 34.8 | 34.7 |
2010 | 967 | 28.1 | 351.8 | 34.4 | 36.4 |
2011 | 1080 | 11.7 | 345.5 | -1.8 | 32.0 |
2012 | 1272 | 17.8 | 416 | 20.4 | 32.7 |
2013 | 1303 | 2.4 | 478 | 14.9 | 36.7 |
2014 | 1648 | 26.5 | 516 | 31.3 | |
2015 | 1718 | 4.2 | 538 | 4.2 | 31.3 |
3.品种
建筑涂料产品品种基本是各类乳胶漆，如丙烯酸系列乳胶漆，醋酸乙烯系列乳胶漆等，当然包括改性的，共聚的，等等。
水性多彩涂料、真石漆、质感类涂料和功能性建筑涂料继续增加。从重量看，真石漆和质感类涂料约占总建筑涂料的40%。
化塑电商平台-慧聪网的数据显示，涂料厂商对真石漆乳液的采购总额也呈现攀升势头，主要为苯丙乳液。一方面说明真石漆的市场份额不断扩大，另一方面采用苯丙乳液增加，隐含成本下降，真石漆质量下降趋势。
内墙，由于产权明确，重涂翻新决策简单，重涂翻新效果明显，内墙重涂翻新市场发展良好，助推内墙涂料发展。2015年内墙涂料有较好增长。
外墙，产权不明晰，重涂翻新决策复杂，外墙重涂翻新市场还有待相关政策出台和开发培育。外墙涂料，尤其是平涂外墙涂料继续萎缩。
另外，反射隔热真石漆，水性反射隔热多彩涂料，水性含砂多彩涂料，自洁建筑涂料等也有应用。
4. 环境友好
国家和各地对建筑涂料生产和产品环境友好不断提高。例如：
北京市《胶黏剂与建筑类涂料挥发性有机物含量限值标准》，对建筑涂料将非强制的环境标志标准要求变为强制环境友好要求。
在财政部、国家发展改革委和环保部关于《挥发性有机物排污收费试点办法》（财税〔2015〕71号）和《关于制定石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物排污费征收标准等有关问题的通知》（发改价格〔2015〕2185号）等文件基础上，上海市发展改革委（市物价局）、市财政局、市环保局制定了本市挥发性有机物（VOCs）排污收费试点实施办法，规定第一阶段（自2015年10月1日起）在国家试点行业的基础上，增加涂料油墨生产、汽车制造、船舶制造等作为挥发性有机物排污收费试点，共涉及5个大类、13个中小类行业；第二阶段（自2016年7月1日起）增加工业涂装、工业涂布等行业，共涉及7大类、53个中小类行业；第三阶段（自2017年1月1日起）增加家具制造、医药制造、电子、橡胶塑料和木材加工等行业，共涉及12大类、71个中小类行业，基本覆盖本市挥发性有机物重点排放行业。
5.互联网+建筑涂料
2015年互联网+快速发展，建筑涂料企业，家装公司和互联网企业等纷纷建立互联网平台，他们各有优势。据说，全国已有200多家互联网家装公司。2015年被称为“互联网家装元年”。2016年3月3日，涂料界巨头立邦中国宣布与阿里巴巴旗下的天猫家装签署独家战略合作。作为合作的第一步，立邦刷新服务将上线天猫平台，积极打造线上线下相结合的家装O2O渠道模式，以期向用户提供一站式的家装整体解决方案。互联网技术的优势对各种资源的整合能力强，以及给用户带来便利。互联网+建筑涂料正在深刻改变建筑涂料的营销模式。
6.集中度
目前全国建筑涂料产量主要集中在年主营销售收入2000万元以上的二三百家企业。
建筑涂料企业集中度快速提高，品牌在营销中作用日益扩大，小型建筑涂料企业生存压力不断增大。表4就是这种发展趋势的有力例证。2015年，上海这2家10万吨以上规模的企业占比进一步提高，达66%。这是建筑涂料行业转型的必由之路。
表4 2014年上海建筑涂料产量分布
序号 | 规模 | 企业数 | 产量/万吨 | 占比/% |
1 | 10万吨以上 | 2 | 51 | 61 |
2 | 1-10万吨 | 8 | 24 | 29 |
3 | 1万吨以下 | 其他所有企业 | 8 | 10 |
7.上市
2015年12月16日，中国证券监督管理委员会官网发布《主板发审委2015年第206次会议审核结果公告》，三棵树涂料股份有限公司IPO申请（首发）获通过。随着长达8年的IPO申请落地，三棵树涂料成为在A股主板市场中国民营涂料企业第一股。
8.并购
2015年12月11日，新浪美股讯，美国最大两家化学公司杜邦与陶氏化学，周五宣布达成平等合并协议，合并后的公司将被命名为陶氏杜邦公司，成为全球最大化学公司，市值超过1200亿美元。这是全球化工行业迄今为止最大的一起并购交易。
两公司表示，合并后的公司未来将寻求分拆为三家独立的上市公司，分别专注于农业、材料和特种产品。
9.标准
2015年发布的建筑涂料及其有关标准如表5所示。
表5 2015年发布的建筑涂料及其有关标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | AQ 4254-2015 | 涂料生产企业职业健康技术规范 |
2 | AQ 5217-2015 | 木器涂装职业健康要求 |
3 | CECS 398:2015 | 硅藻泥装饰壁材应用技术规程 |
4 | DB31/881-2015 | 涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准 |
5 | GB 31571-2015 | 石油化学工业污染物排放标准 |
6 | GB 31572-2015 | 合成树脂工业污染物排放标准 |
7 | GB/T 5206-2015 | 色漆和清漆 术语和定义 |
8 | GB/T 5211.18-2015 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第18部分:筛余物的测定 水法(手工操作) |
9 | GB/T 7123.1-2015 | 多组分胶粘剂可操作时间的测定 |
10 | GB/T 9279.1-2015 | 色漆和清漆 耐划痕性的测定 第1部分:负荷恒定法 |
11 | GB/T 9284.1-2015 | 色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第1部分:环球法 |
12 | GB/T 9779-2015 | 复层建筑涂料 |
13 | GB/T 31389-2015 | 建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法 |
14 | GB/T 31414-2015 | 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 |
15 | GB/T 31815-2015 | 建筑外表面用清洁涂料 |
16 | GB/T 32448-2015 | 胶粘剂中可溶性重金属铅、 铬、 镉、 钡、 汞、 砷、 硒、 锑的测定 |
17 | HG/T 2317-2015 | 喷涂橡胶沥青防水涂料 |
18 | HG/T 2456.3-2015 | 涂料用铝颜料第三部分：聚合物包覆铝粉浆 |
19 | HG/T 2456.4-2015 | 涂料用铝颜料第四部分：真空镀铝悬浮液 |
20 | HG/T 4842-2015 | 建筑涂料用弹性乳液 |
21 | HG/T 4843-2015 | 家电用预涂卷材涂料 |
22 | HG/T 4844-2015 | 低锌底涂 |
23 | HG/T 4845-2015 | 冷涂锌涂料 |
24 | HG/T 4846-2015 | 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料 |
25 | HG/T 4847-2015 | 水性醇酸树脂涂料 |
26 | JG／T 468-2015 | 墙体用界面处理剂 |
27 | JG/T 469-2015 | 泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求(2015年7月1日起实施) |
28 | JG/T 481-2015 | 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 |
29 | JG/T 485-2015 | 外墙涂料二氧化碳渗透率的测定方法 |
30 | JGJ/T 29-2015 | 建筑涂饰工程施工及验收规程 |
31 | JG/T 228-2015 | 建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料 |
32 | JGJ/T 359-2015 | 建筑反射隔热涂料应用技术规程(2016年2月1日起实施) |
33 | JGJ 376-2015 | 建筑外墙外保温系统修缮标准 |
34 | JG/T 483-2015 | 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料 |
35 | JG/T 485-2015 | 外墙涂料二氧化碳渗透率的测定方法 |
三、2016年上半年建筑涂料情况
2016年，一是持续扩大的M1增速和M2增速之间的剪刀差，达到了近年来的新高，这是宽松货币政策实施后出现的现象，通常伴随着资产价格上涨和物价上涨。二是持续攀升的房价，特别是一线城市和个别的二线城市，在金融政策和行业政策放松的背景下一路高歌。三是尽管财政和货币政策偏向宽松，但保增长压力不减，增长从2010年后持续下降，是1978年以来最长的衰退周期。
其原因是实体经济不景气，投资回报率过低，2014年以后就开始低于融资成本。目前的实体经济回报率继续逐年走低，到2015年底已经降至5%以下。资金是逐利的，无利当然不愿意进入实体经济。民间投资增速的持续下滑，上市公司的固定资产投资下滑，大量资本海外投资和转移的冲动，也与此有关。
2016年上半年我国M2、GDP、房地产投资如表6所示。
表6 2016年上半年M2、GDP、房地产投资
年份 | M2/亿元 | M2增速/% | GDP/亿元 | GDP增速/% | 房地产投资/亿元 | 房地产投资名义增速/% |
2016上半年 | 1490492 | 11.8 | 340637 | 6.7 | 46631 | 6.1 |
由表6可以看出，2016年上半年GDP增速继续下降为6.7%，1-7月房地产投资增速如图2所示。
2016年1-7月份，全国房地产开发投资55361亿元，同比名义增长5.3%，增速比1-6月份回落0.8个百分点。其中，住宅投资36981亿元，增长4.5%，增速回落1.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.8%。
图2
在此复杂环境下，2016年上半年全国建筑涂料和涂料产量以及占比如表7。其中建筑涂料产量估计为270万吨，比2015年同期增加6.4%。在目前严峻的形势下，建筑涂料行业的成绩单还是不错的。
表7 2016年上半年全国建筑涂料和涂料产量以及占比
2016年 | 涂料产量/万吨 | 涂料增长率/% | 建筑涂料产量/万吨 | 建筑涂料增长率/ % | 建筑涂料所占比例/% |
上半年 | 841 | 6.4 | 270 | 6.4 | 32.1 |
据报道，截止到6月15日，山东省2016年建筑涂料产量约123300吨，其中真石漆/质感漆及其配套乳胶漆产量约103000吨，内外墙乳胶漆约20300吨。对应建筑外墙面积约为2742万平方米，内墙面积约为9000万平方米。2015年同期产量约165380吨。2016年上半年同比2015年减产约25%。
2016年9月7日，立邦宣布正式收购长润发涂料集团60%股份，双方致力于家具漆发展。
2016年发布的建筑涂料及其有关标准如表8。还在待批的标准如表9。
表8 2016年发布的建筑涂料及其有关标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | DG/TJ08-2200-2016 | 上海市建设工程规范 建筑反射隔热涂料应用技术规程 |
2 | HG/T 5057-2016 | 水性环氧地坪涂料 |
3 | HG/T 5063-2016 | 溶剂型聚氨酯木器涂料用固化剂 |
4 | HG/T 5065-2016 | 建筑涂料用罩光清漆 |
5 | HG/T 5066-2016 | 水性涂料用分散剂 |
6 | HG/T 5067-2016 | 涂料用水性醇酸树脂 |
7 | HG/T 5068-2016 | 涂料用磷铁粉防锈颜料 |
8 | HG/T 5069-2016 | 透明氧化铁颜料 |
9 | HG/T 2456.2-2016 | 涂料用铝颜料 第2部分： 铝粉 |
10 | HG/T 2456.5-2016 | 涂料用铝颜料 第5部分： 水性铝粉浆 |
11 | JGJ/T315-2016 | 建筑装饰装修职业技能标准 |
12 | JGJ/T390-2016 | 既有住宅建筑功能改造技术规范 |
表9 还在待批的标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | JG/T 24 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |
2 | JG/T | 外墙水性氟涂料 |
3 | JG/T | 建筑装饰装修材料挥发性有机物散发率测试方法--测试舱法 |
另外，一直以来，生产和使用水性涂料过程中产生的废物被列为危险废物，影响了我国水性涂料的推广与应用。最近修订的《国家危险废物名录》（2016版）中，将涂料生产和使用环节产生危险废物的条目中加入“不包括水性漆”的括号注释，即水性涂料生产和使用过程中产生的废物将不被列为危险废物。《国家危险废物名录》（2016版）将于2016年8月1日实施。这对广大水性建筑涂料生产企业是利好消息。
四、当前存在问题
建筑涂料行业目前存在如下一些问题。
1.产能过剩
建筑涂料行业入门门槛比较低，生产企业比较多，加上房地产投资增速回落，房地产库存量巨大，建筑涂料进出口量很少，建筑涂料产能过剩，竞争激烈。
建筑涂料行业是开放和竞争行业，基本是以销定产的。也就是说，拿到订单，就生产，产能不够，就扩产；拿不到订单，就不生产，是自我约束，自然淘汰。因此，虽产能过剩，去产能对国家安定影响不大。
2. 产品同质化
不同公司建筑涂料产品差别趋向减少，你有我也有，同质化比较严重。新、特、专产品较少。
3. 低价竞争
由于产能过剩，同质化，竞争十分激烈。价格竞争就成竞争的重要方面。价格战，低价竞争，不仅影响产品质量、企业的研发投入和企业持续发展，还影响工程质量。
五．2016年下半年及未来建筑涂料发展
中国涂料工业协会预测，2016年全年涂料产量1800万吨左右，增速5%左右；产值4500亿元左右，增速7.5%；利润335亿元，增速9%左右。
1．建筑涂料增速
纵观各类信息，建筑涂料增速将继续处于低速增长期。
2016年房地产政策的核心是消化库存。从房地产中长期趋势和去库存可能所需的时间来看，除了人口持续流入的一、二线城市以外，房地产整体并不稀缺，去库存回到历史正常水平还需要2-3年。建筑涂料行业转型升级任重道远，估计2016年全年建筑涂料产量增速在5%左右。
2.转型升级
随着人们质量意识和品牌意识的提高，法规要求和执行力度加大，人工成本上升等，伴随企业之间并购进行，建筑涂料生产企业集中度不断提高，微小或竞争力较弱的建筑涂料企业会因为经济效益差而自动退出市场。
由于房地产发展降速，建筑涂料产能过剩，普通建筑涂料产品销售价格下降是大势所趋。建筑涂料企业只有通过创新，产品创新，营销创新，涂装创新等，实现转型升级，才能求生存，谋发展。
3. 旧房重涂翻新市场
一方面我国房地产投资增速回落，另一方面既有建筑数量巨大，旧房重涂翻新市场潜力巨大，建筑涂料企业要关注这一变化，要开拓重涂翻新的新市场。
4.提供解决方案
除提高产品性能外，提供整体解决方案是用户欢迎的，同时也是趋势。如拓宽建筑涂料在建筑节能中的应用，把建筑涂料与其他材料组合，形成体系，同时解决节能和装饰问题等。随着经济放缓以及增长重心从制造业和建筑业转向服务业，因此提升服务将是发展的趋势。
5.互联网+智能
我国互联网技术处于世界前列。互联网+建筑涂料是建筑涂料商业模式的创新。它使原材料采购更加便捷和高效。互联网+建筑涂料使产品营销从卖涂料逐步转变为卖涂膜，卖涂装效果和解决方案，提供从涂料到涂膜的全过程服务。减少生产与消费之间环节，实现共赢和多赢。各类互联网平台将在激烈竞争中进一步发展。
建筑涂料从传统制造逐步向智能制造转变，即分子设计转变。这种转变已从分散剂、增稠剂开始。
模块化配方设计是发展智能制造的中转站。
6.环境友好
环境治理是我国及其重要，又是长期的任务。进一步发展低毒，无毒，去除有毒有害物质的产品是环境治理的需要。还要对防腐、防霉和防藻剂活性组分加以控制。消费者对建筑涂料产品的环保要求和政府对生产过程的环境控制要求将不断提高。
7.拓展海外市场
国家实施一带一路战略，随我国对外开放，较广泛地走向海外市场，建筑涂料作为配套用品出去机会增加，也可海外设厂。
文章摘选自《2016中国涂料产业研究报告》
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