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【PE周评】需求拖累 聚乙烯市场涨跌不一

2017-08-11 16:51

本周市场看点

1、部分石化积极挺价

2、个别下游行业开工率下降

下周市场预测

买化塑认为,下周PE市场将窄幅盘整。

一、聚乙烯市场价分析

国际聚乙烯主要生产原料分析

亚洲乙烯方面

本周线性与上游乙烯之间平均价差在20美元/吨左右。本周亚洲乙烯市场收盘稳定,8月9日周三收盘价格在1105美元/吨CFR东北亚和1020美元/吨CFR东南亚。

国际原油方面

本周国际油价整体呈现窄幅震荡走势,阿联酋会议结果较差,但因市场并未报过高希望,油价下行趋势较缓。本周EIA原油库存继续下降,原油产量也出现回调,但汽油库存却出现大增,需求依旧较疲软限制了油价的涨幅。

原油.png

国内聚乙烯市场价格分析:

本周PE市场跌涨不一,周初期货弱势,挫伤市场交投,部分现货小幅松动,然个别品种货少,加之环保督查,高成本支撑下部分贸易商高报,成交侧重商谈,一单一谈。线性主流价格9450~9900元/吨,高压主流价格9800~10500元/吨。

市场.png

国内聚乙烯期货分析:

短期市场基本面多空交织。供应方面,前期检修装置陆续恢复开工,下游方面,环保检查需求不佳,市场供应逐步增加,但目前整体社会库存压力不大,限制期价下行空间,预计短期维持区间震荡。

期货.png

国内聚乙烯库存分析 

据统计,8月9日四大地区部分石化库存在4.61万吨左右,较上一统计日8月2日库存减少5746吨,跌幅11.08%左右。

二、聚乙烯生产企业动态

装置动态汇总

装置.png

三、聚乙烯下游开工率分析

本周PE开工较上周有所涨跌,棚膜因旺季继续小升2个百分点,管材小升1个百分点。单丝、薄膜行业开工下降1个百分点。包装行业开工下降2个百分点。

开工.png

四、国内聚乙烯市场预测

利好:期货高开拉涨 原材料价格坚挺

利空:石化降价销售 库存增加

后市预测 : 买化塑认为,目前总体气氛尚算平和,但观望情绪浓厚,下游工厂生产受限,贸易商风险意识较强,视自身库存情况调整为主。预计PE市场小幅盘整为主。小概率高走,但幅度有限。

五、近期全球市场热点话题

【数据盘点】

1、前7个月,中国进口初级形状的塑料1598万吨,增加11.2%,进口均价为每吨1.16万元,上涨11.9%;进口原油2.47亿吨,增加13.6%。

2、从8日召开的中国石化油气板块年中工作会议获悉,在上半年国内天然气消费总量同比增长15.2%的基础上,预计今冬明春国内天然气需求增幅较大,环比今年夏秋两季将再增5%左右。

3、到2020年,木材着色剂市值将达到17亿美元,年均增长4.3%。家具和装饰应用占木材着色剂总需求的60%。

4、上半年塑机规模以上企业利润上涨52%,订单排到一年后。

【事故灾害】

1、8月8日21时19分,四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震;8月9日7时27分,新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县发生6.6级地震。目前:在蜀、在疆的石化企业无重大损失,生产经营正常,员工队伍安全稳定。

2、2017年8月6日21:30许,东营奥星石油化工有限公司硫化氢气体泄漏造成3人中毒。目前,2人经抢救无效死亡,1人正在全力抢救。事故原因正在进一步调查。

3、8月9日下午6时14分,陕西金泰氯碱化工有限公司聚氯乙烯分厂发生闪爆,闪爆是由于聚氯乙烯分厂一线乙炔发生工序四楼1#发生器小料斗上部发生空间闪爆。

4、中华制漆旗下公司湖北长颈鹿制漆有限公司生产经理师某某、仓库管理员廖某某、仓库值班员解某某等3人未履行消防工作职责,因过失引起火灾,造成直接经济损失32万余元,被行政拘留11日。

【名企动态】

1、2017年第二季度,鑫达总收入为3.136亿美元,同比增长13.2%。同比增长的原因主要是由于产品销售量上涨17.0%,人民币销售平均价格增加1.8%。

2、8月9日,新疆生产建设兵团第二师三十六团团长郭涛与山东青岛益祥天技术工程服务公司总经理潘忠国,签订投资1.1亿元(人民币)、建设3万吨塑料制品加工项目意向书。

3、华顿经济研究院8日在沪发布“2017年中国上市公司百强排行榜”,中国工商银行以3632.79亿元(人民币,下同)的利润总额再次蝉联榜首,中国石化强势回归,打破上年度金融业包揽前十的格局,位列第七。

4、由中国化学工程第四建设有限公司承建的张家港市华昌新材料科技有限公司年产3万吨新戊二醇等产品及配套设施技术改造项目开工。

5、抚顺石化年产120万吨中压加氢增设石脑油吸收塔改造留口工程完成验收工作,预计该技改方案可以将装置液化气回收率提升39.5个百分点,每月增产优质裂解料3000吨。

6、8月4日,陶氏化学公司(Dow Chemical)和杜邦公司(DuPont)宣布,已经收到了关于这一历史性并购案的所涉及到的所有监管批准,预计这笔交易将于8月31日市场收盘后完成交割。

7、8月6日,中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目12万吨/年釜式高压聚乙烯装置,一次投料开车成功,顺利产出合格产品。标志着中天合创项目建设完美收官。

8、万华烟台工业园二期项目投资400亿元,目前苯胺甲醛一体化、MMA、TDI、催化剂、PMMA等项目正在有序推进,其中PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)项目今年开工,年底前便可完工,预计明年上半年投产。

达产后,可实现年产值20亿元人民币。

9、中国神华在8月7日晚间公告称,神华包头煤制烯烃升级示范项目获得内蒙古自治区发展和改革委员会的核准。项目主要建设规模为年产75万吨的煤制聚烯烃装置。其中,年产聚乙烯35万吨、聚丙烯40万吨。项目总投资约171.5亿元。

【环保审查】

1、环保部将启动聚氨酯行业第二阶段氢氯氟烃(HCFCs)淘汰计划,聚氨酯(PU)泡沫行业HCFC完全淘汰的时间提前到2025年底。

2、邯郸市峰峰博奕新型建材制造有限公司因“未按照环评批复要求建设污染防治设施;未经验收擅自投入生产;未取得排污许可证排污;料堆场未采取防止扬尘措施。”,被罚款36万元整。

3、8月4日,7月份国家安监总局共组织了16个明查暗访组,对包括山东在内的12个省份开展了明查暗访,抽查企业100余家,发现各类问题和隐患770余项。其中,对山东昌邑石化有限公司进行检查时发现违法违规行为2项,罚款金额1208万元。

4、7日上午,文昌工商局执法大队和文昌质监局在涉事企业厂房内,现场对三种不同包装的腻子粉进行抽样调查,虽然这些包装袋上均标注20公斤,但所抽查产品实际重量都在20公斤以下,其中一种腻子粉实际重量甚至不到15公斤,涉嫌存在缺斤短两违法行为。

【宏观政策】

1、十二届全国人大常委会第28次会议对《中华人民共和国土壤污染防治法(草案)》进行初审。草案第27条增加了一款“禁止使用不符合标准的农用薄膜”,第28条“国家支持农业生产者采取下列生态农业和土壤改良措施”中又增加一项:“使用生物可降解农膜”。

2、国际货币基金组织今年第三次上调2017年中国经济增长预期;彭博社将三四季度中国经济增长预期分别提高了0.1个百分点;渣打银行将中国年度经济增速预期从6.6%上调至6.8%,并预计中国有望实现2010年以来首次加速增长;

3、截至8月10日收盘,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌0.97美元,收于每桶48.59美元,跌幅为1.96%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.80美元,收于每桶51.90美元,跌幅为1.52%。

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PE周报
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